Среди густых лесов раскинулся старинный город Ллорис, воздвигнутый много веков назад эльфами. Однако люди постепенно вытеснили их, и теперь в Ллорисе безраздельно властвует жестокий шериф, который обогащается за счёт горожан. Он постоянно увеличивает налоги, ввергая население в нищету и голод, лишая его крова и средств к существованию. Те, кто осмеливается протестовать, подвергаются жестоким наказаниям и изгнанию. На фоне нарастающего недовольства жители решаются обратиться к эльфам-отшельникам, надеясь на их магическую помощь. Но после двухсот лет изоляции эльфы не доверяют людям и стремятся сохранить своё уединённое существование.
