В городе N произошло событие, связанное с арестом нескольких молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди задержанных оказались современные художники, социальные активисты и даже дочь губернатора, недавняя выпускница западного университета. Средства массовой информации критикуют действия властей, обвиняя их в произволе, в то время как следственные органы продолжают работу с задержанными.
История начинается с прибытия Раевского и его матери на родину после долгого пребывания за границей. По пути из аэропорта он встречается с молодой девушкой Натальей, которая, будучи послушницей, привлекает его внимание своим равнодушием. Это знакомство приводит к глубоким беседам и откровениям.
Узнав о возвращении Раевского, его давний друг Николай Шустов стремится возобновить их общение. Он знакомит Раевского со своей компанией, в которой царят философские споры, поиски себя и флирт. Постепенно испытания на прочность становятся все более жестокими, а источники адреналина — более опасными. Вскоре в компании появляется оружие, и в результате шутливой провокации проливается первая кровь. В шутку создается "тайное общество" с целью изменить мир, и ему дают название, вдохновленное каббалистической терминологией, — "Клипот".
